Typeform → Salesforce 自动打标
第 6 部分 · 案例 6.3 · 📣 营销 CRM
难度 🟡 中等 · 耗时 ~30 分钟 · 核心节点 Typeform × AI Tag × Salesforce
Typeform 收集的潜客信息，销售拿到后还要手动判断”Hot/Warm/Cold”再决定跟进顺序。这个 workflow 让 AI 一进来就自动评分 + 打标 + 估算行业，Salesforce 收到的就已经是分级好的 Lead，团队直接按热度排队跟进。
🔍 工作流连线图
Section titled “🔍 工作流连线图” ▦ workflow typeform-to-salesforce.workflow.json Lv.2
📋 关键节点
Section titled “📋 关键节点” ⚙ key-config.txt
Typeform Trigger:
Form ID: <你的 Typeform>
→ 每次新提交触发
AI Auto-Tag:
Input: ={{ JSON.stringify($json.answers) }}
System: 根据 Typeform 答案给 lead 打标 + 估算 vertical
输出 JSON: { tags, vertical, score(0-100) }
Create SF Lead:
Email: 从 typeform 答案里挖
Company: ...
Industry: ={{ $json.vertical }}
Rating: ={{ score>70 ? 'Hot' : score>40 ? 'Warm' : 'Cold' }}
Notify Sales (Slack):
Channel: #sales
Text: 含 Tags + Score 信息
📥 一键复制 Workflow JSON
Section titled “📥 一键复制 Workflow JSON” 📋 typeform-to-salesforce.workflow.json